Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.

Всем известная история Малыша (который очень хотел собаку) и его друга, Карлсона, который живет на крыше.

Родители Малыша решают, что их сыну нужна воспитательница. Так в дом приходит фрекен Бок, которая запирает мальчика в его комнате и заставляет делать уроки. Однако Малышу не приходится долго скучать, поскольку к нему вскоре возвращается Карлсон — его друг с пропеллером, которому нужно подзаправиться.

Специальный корреспондент Мурзилка отправляется на задание, цель которого — выяснить, за что поставили двойку мальчику с известной картины Фёдора Решетникова «Опять двойка». Выясняется, что двойка поставлена по географии, но мальчик не хочет признаться, что её не учил, в результате чего вместо экватора попадает на южный полюс.

Путешествуя по русским сказкам, мальчик Вова встречается с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми.

По мотивам сказки Ш.Перро - современная версия, в которой Пионер Петя помогает героям старой сказки победить Волка.