Фильм посвящен северным конвоям – самому быстрому и опасному маршруту ленд-лиза во время Второй мировой войны. Северный путь не случайно считался наиболее рискованной из дорог ленд-лиза, ведь путь кораблей с военной техникой лежал вокруг оккупированной Норвегии в северные порты. Совсем рядом находились базы немецкой авиации, а также подводного и надводного флота. По воспоминаниям американских моряков, которые сопровождали грузы, во время рейсов многие не снимали спасательных костюмов. А после возвращения каждый третий обращался к психиатру. За потенциально смертельную работу платили тройной оклад. Первые конвои, курсировавшие в 1941 году, проходили расстояние от Англии до Советского Союза без потерь. В 1942-м все изменилось. Осознав, какую угрозу представляют "посылки" от союзников СССР, гитлеровское командование решило помешать "опасной дружбе". В портах северной Норвегии было сосредоточено около 120 боевых кораблей, а на норвежских аэродромах появилось более 350 бомбардировщиков и торпедоносцев. Теперь ни один арктический конвой не проходил незамеченным и без потерь. В основу фильма положены дневники и письма участников северных конвоев.

Маргарита давно замужем, но до сих пор оплакивает свою первую любовь - Георгия, погибшего двадцать пять лет назад при невыясненных обстоятельствах. После его смерти Марго распрощалась с карьерой актрисы и вышла замуж за нелюбимого человека Кирилла.

Каждый год она ходит на кладбище и приносит цветы на могилу Георгия, пока не встречает его - живого и невредимого.

Марго понимает, что муж все эти годы ее обманывал: сказал ей, что ее любимый погиб и уговорил бросить театр. В ярости Марго собирает вещи и уходит от него. Кирилл же, в свою очередь, уверенный, что ни дня не работавшая жена не сможет выжить одна, занимает выжидательную позицию...