В небольшом южном курортном городе в автокатастрофе погибает завскладом местного машиностроительного завода. Предварительное следствие показало, что водитель был пьян и не справился с управлением автомобиля. Но что-то в этом деле настораживало, не увязывалось, и за него взялся лично прокурор города. Оказалось, что действительно, водитель в момент аварии не находился за рулем машины, произошло убийство. Расследование становится началом проверки работы, как самого завода, так и связанной с ним сувенирной фабрики. Вскоре оказывается, что в деле замешана мафия, которая в ответных мерах готова использовать любые средства — от примитивного шантажа, до компрометации самого прокурора.

Отряд чекистов совершает налет на белогвардейский склад с пушниной, предназначавшийся для отправки за границу. Нужно переправить обоз с пушниной через тайгу, но в пути умирает проводник. Связаться с центром нельзя - все телефонные линии прослушиваются…