В 1872 году Антонина Милюкова в гостях у брата с первого взгляда влюбилась в композитора Чайковского. Она писала ему письма, признавалась в чувствах и клялась в вечной любви и моральной поддержке. Пять лет спустя Чайковский, не испытывая никаких чувств к девушке и желая пресечь о себе всякие слухи, женится на ней. Счастью Антонины нет предела, но отношения супругов не складываются, и вскоре муж уезжает от неё.

19-летний москвич Роман, поверив странному объявлению на асфальте, внезапно становится вампиром — представителем расы тайных правителей мира. Парень получает имя Рама Второй, большую квартиру в центре города и жизнь, о которой вчерашний грузчик не мог и мечтать. Но главное, он обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить.

Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос - как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.