Несколько лет назад мать Гии уехала за границу на заработки, поэтому девушка живёт с тётей Луной. Они переезжают в столицу, и Гия идёт в новую школу, где знакомится с симпатичным парнем. Приближается её 18-летие, мама обещала приехать, интересный новый знакомый — казалось бы, Гию ждёт приятное времяпрепровождение. Но она ещё не знает, что тётя Луна давно практикует чёрную магию.

Два работника секс-индустрии начинают странные отношения в качестве партнеров по обнимашкам. И вскоре приходят к выводу, что хотят большего.