Рапунцель — молодая девушка, которая ни разу не выходила за пределы своей комнаты. Она страдает болезнью, лекарство от которой отчаянно пытается найти её мать, Доктор Готен, посвятившая многие годы исследованию генетических мутаций. Но размеренной жизни пришел конец, когда Рапунцель знакомится с Джейкобом. Парень решает открыть девушке страшную тайну, которую её мать скрывала годами.

Двух эксцентричных эльфов ждёт ответственная работа — подготовить нового Санта-Клауса к работе. Раз в 30 лет на место настоящего Санты выбирают претендента, который готов ко всем чудесам Рождества и искренне верит в волшебство. Но на этот раз коварный Бруно, правая рука Санты, задумавший разрушить праздник, выбирает сварливого Эдди Гарсиа. Эдди ненавидит Рождество, но эльфы прикладывают огромные усилия, чтобы вернуть ему веру в чудо.