Летом 2014 года боевики ХАМАС похитили и убили троих еврейских подростков. Израиль в одночасье охватили шок и ярость. Два дня спустя на восточной окраине Иерусалима было найдено сожжённое тело палестинского подростка Мохаммада. Агент из отдела внутреннего террора Шин Бет расследует эти дела в то время как безутешный отец Мохаммада готов на все — лишь бы добиться справедливости и наказать виновных в смерти сына.

17-летний Эли, страдающий расстройством пищевого поведения, живёт в бедном квартале Тель-Авива со своей матерью и её мужем, бывшими наркоманами. Эли разрывается между необходимостью присматривать за матерью и желанием жить с отцом, алкоголиком и эксцентричным безработным художником, выделяющимся на фоне окружения. В этом импульсивном и жестоком мире отчаянные усилия Эли объединить свою распавшуюся семью выходят из-под контроля, и мелкий семейный конфликт заканчивается трагедией.