На темных улицах Дрейги, оккупированной беспощадными войсками расы Визрай, живёт Азура — последняя из могучей расы Сарнийцев, планета которых была превращена в пустыню. Но когда злейшие враги ловят её и заставляют драться на гладиаторской арене, девушке приходится отбросить гордыню и втайне вынашивать план мести.

Капитан Джеймс Хук терпит поражение в битве против адмирала Сми, своего заклятого врага, и в результате теряет команду и руку. Хук находит убежище в прибрежном городе Элдрич-Лэндинг и объединяет силы местным кузнецом Сайласом Блэквезером, который стремится отомстить Сми за убийство сестры.