Когда Израиль «Иззи» Йонигкайт, хасидский еврей из Краун-Хайтс, едет в Сан-Франциско, чтобы навестить своего друга-католика Марека Вишневски, родившегося в Польше, и выяснить, почему деятель из мира искусства по имени Хэрри Кирк стремится уничтожить работу всей своей жизни, у Иззи и Марека происходит конфликт. Они обнаруживают, что сложный исторический багаж мешает их необычной дружбе, и вскоре начинают понимать, почему Кирк стремится к разрушению.