В детстве Проша стал свидетелем аварии, в которой трагически погибли его родители. В результате душевной травмы мальчик останавливается в развитии, но твердо решает пойти по стопам отца и стать скульптором. Проходят годы, заботу о слабоумном Проше целиком берет на себя его сестра Оля, работающая на радио «Повод» шеф-редактором. Однако в результате несчастного случая она тоже попадает под машину. С этого момента в городе начинает твориться неладное: на работников радио «Повод» нападает неизвестный, лишив сознания, надевает им на голову гипсовый куб, а затем убивает, нанося удары молотком. Тем временем, в одном из элитных ночных клубов открывается букмекерская контора. И ставят здесь на того, кто из ведущих радио «Повод» станет следующей жертвой «скульптора смерти»…

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты. Становится известно, что в прифронтовой район, через лесную болотистую местность переброшена группа подростков–диверсантов из германского диверсионного лагеря, созданного фашистами на оккупированной территории. Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей «врагов народа», не успевшего эвакуироваться. Фашисты посчитали, что обездоленных, лишенных родителей детей, да еще с таким клеймом, легко можно превратить в слепое орудие для свершения различных диверсий. Но расчет их оказался верным лишь отчасти...

Недвижимость в Москве… Для кого-то это мечта, а для Марины суровые будни. Она — горничная в компании, сдающей квартиры посуточно. Романтика большого города предстает перед ней с изнанки. Командировочные, меняющие девушек чаще, чем она успевает сменить простыни, скандальные туристы, оставляющие за собой чудовищный беспорядок… Вот и Игорь, который с места в карьер предлагает ей чашечку кофе, кажется таким же, как все. А Игорю просто немного страшно: он приехал в Москву, чтобы встретиться с дочерью, которую не видел пять лет. Он одинок, она почти уже не мечтает о любви. Смогут ли они разглядеть друг друга?