Отдыхая с друзьями в лесу, Вася отходит глубже в чащу и неожиданно натыкается на трёх незнакомцев, сидящих у костра — богатыря, гусара и советского солдата.

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.