Девушка берёт к себе жить кота, который умеет превращаться в парня. Необычное животное помогает своей новой хозяйке справляться с трудными жизненными ситуациями.

Молодая мать-одиночка Чо Ган-джа раньше слыла грозой всей округи. Но её время прошло, и теперь уже её дочь ходит в школу, а сама женщина занята своим ресторанчиком.

Получив жалобу на странное изображение, команда сервиса онлайн-карт отправляется к водохранилищу Сальмокчи, чтобы сделать новые снимки. На месте сотрудники обнаруживают загадочную башню из камней и внезапно встречают своего руководителя, который, как все думали, был в больнице. Начав снимать окрестности, ребята замечают на видео жуткую фигуру в чёрном.