1983 год. Кенни Уотерса приговаривают на пожизненный срок за убийство первой степени с особой жестокостью, на суде против него дают показания жена и бывшая подружка. Сестра Кенни, Бэтти Энн Уотерс, не верит в виновность брата, и посвящает следующие 16 лет поиску оправдательных улик.

Загадочная молодая девушка Кэти вместе со своей дочерью переезжает в новый город, чтобы сбежать от прошлого. На новом месте она быстро находит общий язык с женщиной по имени Анджела Морган, которая живёт с мужем Брайаном и дочерью. Чем больше времени они проводят вместе, тем чаще Морганы замечают необъяснимые странности в поведении новой подруги, пока и вовсе не начинают подозревать её в опасных намерениях.