События разворачиваются на территории Армении, куда Джамал и Эжен отправляются на поиски сокровищ. Армянский мастер каратэ Гор соглашается сопровождать их в этом опасном путешествии. Им вместе предстоит обезвредить банду преступников и найти бесценные сокровища.

У отставного генерала Пелевина не осталось ничего, кроме наследственного куска земли, пожалованного его предкам еще царской семьей. Но и это, последнее, у него пытаются отнять под строительство суперсовременного торгового центра. Мафиозные структуры вместе с коррумпированным местным префектом, обманом отправив генерала в зарубежную туристическую поездку, «двинули» на пелевинское хозяйство городскую свалку. Но на сторону Пелевина встают трое молодых людей: Джамал по прозвищу «Лотос», Костя и Эжен, в совершенстве владеющие приемами восточных единоборств. Конфликт выходит за рамки интриг и мелких пакостей. Начинается открытое силовое противостояние. Борьба будет беспощадной и бескомпромиссной: победит лишь тот, кто убежден в своей правоте и своем праве - праве жить и помнить сладкую горечь полыни родной земли....

Чемпионат мира по ушу в Китае. Местная мафия «Триада» устраивает «черный» тотализатор и предлагает главному претенденту на победу – российскому спортсмену Джамалу – большое вознаграждение, если он проиграет чемпионат. Получив отказ, бандиты подмешивают Джамалу в минеральную воду наркотик, а в его сумке полиция обнаруживает кокаин… Дисквалифицированного Джамала в срочном порядке высылают из КНР. Отныне он в «черном списке», и дорога в большой спорт для него закрыта. Но на этом противостояние «Триады» и Джамала не заканчивается. Теперь мафия пытается взять под свой контроль российско-китайский бизнес, не останавливаясь перед шантажом, вымогательством, убийствами. Единственный человек, отважившийся встать у нее на пути – Джамал, по прозвищу «Лотос». Схватка будет жестокой и беспощадной!

Закрытый клуб «Пять ключей» активно привлекает новых членов из числа богатых любителей у-шу. Клуб возглавляет лучший боец Клуба — Сфинкс. Сфинкс владеет большой властью и распоряжается солидными финансами. Любой член Клуба может в схватках получить четыре ключа стихий и сразиться со Сфинксом за право возглавить Клуб. Но хочет ли действующий глава рисковать своим положением? Ученик Джамала (Лотос), преуспевающий компьютерный бизнесмен Эжен получает приглашение вступить в Клуб «Пять ключей». Незадолго до этого таинственно пропадает ближайший претендент на место Сфинкса банкир Демидов. В ФСБ озабочены деятельностью «Пяти ключей» и просят Джамала внедриться в Клуб в качестве тренера Эжена. Большая Игра начинается! Героям фильма предстоят жестокие схватки, где чтобы выжить, нужно победить. А чтобы победить, нужно разгадать загадку Сфинкса.