12-летний деревенский мальчик Ки неожиданно пробуждает в себе древнюю разрушительную силу магии тама. Чтобы научиться управлять опасным даром, он поступает в элитную спортивную академию Кэл Астерок. Здесь обучают горотаме — жесткой игре, которая объединяет классический футбол и боевые заклинания. Ки объединяется с девочкой-вратарем Ссьель и возрождает заброшенную школьную команду «Рыцари». Вместе с новыми друзьями команда аутсайдеров бросает вызов действующим чемпионам. Пока Ки пытается обуздать ярость бушующего внутри него дракона, а Ссьель удерживает коллектив от распада, их турнирный путь постепенно раскрывает мрачные тайны прошлого и пробуждает древнее зло.

Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка.

Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь надежным убежищем. Гарри подозревает, что в самом замке затаилась некая опасность, но Дамблдор больше сосредоточен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке, которая, как он знает, уже не за горами. Вместе они пытаются разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а для этого Дамблдор приглашает на должность преподавателя по зельеварению своего старинного друга и коллегу — профессора Горация Слизнорта.

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между добром и злом становится всё призрачнее.