Маленький Саша растет в интернате и ждет, когда за ним придет мама. Однажды по радио он слышит произведение Сергея Рахманинова, влюбляется в музыку и самостоятельно учится играть на фортепьяно. В интернате, а после – за его пределами, герою предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной любовью, криминалом и найти путь к своему призванию – музыке. Но как перестать ждать маму?

В городе происходит резонансное преступление – убита финалистка вокального конкурса и любимица зрителей Ангелина Седова. Для расследования этого дела создаётся спецгруппа, которой руководит рассудительный следователь Олег Крылов. В помощь Крылову начальство направляет психолога Марию Германову, специалиста по физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов. Методы Марии, никогда до этого не работавшей с реальными преступлениями, категорически не устраивает матёрого служителя закона. Однако вскоре становится очевидно, что именно благодаря непривычным и странным, на первый взгляд, психологическим приёмам, которые Мария виртуозно применяет в ходе допросов, спецотдел успешно раскрывает ряд сложных дел.