На городской квартире Сомен встретил и полюбил с первого взгляда дочь водоноса Каджри. По дороге домой хулиганы насилуют девушку. Чтобы избежать позора, Каджри убегает из дома и рождает ребенка, который вскоре умирает от простуды. Сомену и Каджри суждено было встретиться снова на ферме его дяди, где девушка работает управляющей. Былая любовь с новой силой всколыхнула сердце Сомена. Но сможет ли Каджри избавиться от бремени прошлого?..

Музыкальная сказка о смелом и добром наследнике трона, который волшебным мечом защищает справедливость.

Предсказал старый мудрец бездетным индийскому горшечнику и купцу из Бухары, что родятся у них дети: девочка и мальчик, а когда вырастут, то полюбят друг друга. Прошли годы... Пышно и торжественно отмечает бухарский купец совершеннолетие сына. Среди множества подарков получил юноша дивной красоты кувшин, присланный из Индии. Заглянул он в кувшин и в зеркале воды увидел прекрасную девушку. В сердце юноши вспыхнула любовь, и отправился Иззат в далекую Индию на поиски любимой...