Три года назад Тай отказалась выполнить заказ на убийство, предав организацию, которая превратила её в убийцу. Едва избежав смерти, она взяла себе имя Минхуэй и поселилась в маленьком городке со своей слепой сестрой Минчжу, где они вместе управляли кофейней. Из-за несчастного случая её местонахождение было раскрыто, и бывшие подельники вышли на её след. Чтобы спасти сестру, ей приходится вернуться в мир заказных убийств, и её тайна будет раскрыта под градом пуль.

В первые годы существования Китайской Республики на реке Умин произошла череда загадочных событий. Деревенский житель Цю Шэн пригласил речного духа, мастера Ба Е, и его ученицу Юээр, чтобы они помогли изгнать злых духов, мучивших его сестру. По прибытии мастеру Ба Е постепенно раскрываются скрытые причины смертей на реке Умин...