Ма Навэй живёт с бабушкой на тайваньском острове — родине племени тао. К нему в школу на стажировку приезжает молодой учитель Бй Чжунсюнь, считающий это место провинцией и мечтающий вернуться к прежней яркой столичной жизни. Увидев возможность побыстрее отсюда выбраться, он вызывается подготовить номер для участия в ежегодном школьном конкурсе традиционных танцев тайваньских аборигенов. В процессе подготовки к соревнованиям учитель и ученик обретают новый смысл жизни.

Журналистка Го Цзяньбо живёт вместе с матерью-пенсионеркой и малолетней дочерью. Делая репортажи о социальных проблемах общества, женщина пытается разобраться со своей собственной драмой. Её мать, бывшая учительница, всегда вела активную общественную жизнь и пользовалась уважением окружающих, но дома её мало волновали дела семьи. Дочь же входит в подростковый возраст и бунтует против взрослых.