Это фильм о войне, о любви во время войны. В нем рассказывается история двух эстонских женщин - Марии и Леэды и двух мужчин - Герта и Мати. Действие происходит в сентябре 1944 года. Немцы покидают Эстонию, увозя с собой все ценности, оборудование фабрик и заводов, пытаются угнать в Германию эстонскую молодежь...

1934 год. После подавления восстания рабочих-щуцбундовцев инженер Ганс Мюллер покидает Австрию и эмигрирует в СССР. В России Ганс находит свою любовь. Его отношения с Галиной складываются не просто. Ее сын Санька мучительно переживает приход в дом чужого человека. Но, в конце концов, Ганс завоевывает доверие мальчика. Когда в Испании начинается франкистский мятеж, Ганс добровольно едет сражаться в рядах интербригады. А после освобождения Вены возвращается на родину.