Одержимость демоном проходит три стадии: присутствие — злая сущность обозначает своё присутствие, болезнь — захват тела жертвы, согласие — одержимый сдаётся, и его душа становится частью демона. После смерти жены Джоэл остался с маленьким сыном Мэйсоном. Работу в его глухомани найти непросто, и ситуация осложняется ещё и тем, что мужчина страдает шизофренией. Он регулярно посещает психолога и принимает лекарства, но тем не менее постоянно видит тёмные фигуры и тени. Вскоре и Мэйсон начинает утверждать, что в их доме обитает какой-то страшный мужчина с несколькими лицами. Джоэл опасается, что болезнь передалась сыну, но вызванный встревоженной няней священник уверен — к семье подкрался могущественный демон.

После ужасной трагедии семья Серы и Майкла распадается, и, в попытке найти душевный покой, девушка переезжает с дочерью в уединённый домик в сельской глуши. Но вскоре её начинают мучить необычно реалистичные кошмары, а грань между сном и явью начинает стираться.