Бруклинский веб-дизайнер счастлива стать суррогатной матерью ребенка своего лучшего друга и его мужа. Но на двенадцатой неделе беременности троица получает неожиданные результаты анализов, и перед ними встает моральная дилемма.

Люс — улыбчивый чернокожий старшеклассник, звезда школы, гордость учителей и приёмных родителей, десять лет назад усыновивших ребёнка из Эритреи. Но однажды учительница находит в сочинении Люса слишком много симпатии к панафриканскому движению и радикальным политическим лидерам. Теперь все обеспокоены: отличник оказался совсем не таким пай-мальчиком, каким его считали.