13-летний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить и прийти к пониманию ему помогает монстр из снов — старое тисовое дерево, которое превращается в чудовище и рассказывает мальчику разные истории.

Двое друзей детства встречаются вновь после многих лет разлуки, когда один из них находится при смерти в Калифорнии. В молодости они вместе боролись за независимость Страны Басков, и эта встреча пробуждает давно похороненные воспоминания и бередит старые раны.