Агент французской разведки возвращается после успешного задания из Сирии, где он провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает оставаться в роли.

Жоэль и Камель, давно не живущие вместе, наконец официально разводятся, хоть оба и продолжают работать у Эмманюэль Жоли, новоиспеченного мэра Монфермея, ничем не примечательного городка близ Парижа. Команда мэра пытается воплотить в жизнь все ее фантастические обещания, данные избирателям во время предвыборной кампании. Согласно им, местных жителей ждут сказочные перемены, а именно: дневной сон для всех, сады на крышах, гармонизация дыхания людей, международная языковая школа и тому подобное. Но коварные враги решительно саботируют все эти прекрасные начинания, так как Париж планирует распространить свое влияние на эту территорию. Мадам мэр постепенно скатывается в депрессию.

Муж Хлои, Адриан, уходит к другой - молодая женщина в растерянности, она не знает, что делать и как жить дальше. Отец Адриана, Пьер, увозит Хлою и двух ее дочерей в загородный дом, там он рассказывает ей историю своей любви, которую Пьер хранил в тайне 20 лет.