История о суперзлодее-неудачнике Докторе Ужасном, который постоянно попадает под раздачу супергероя Капитана Молота, а также нежно и тайно влюблен в девушку из прачечной, Пэнни.

Эльфийка-кунари Таллис выслеживает сбежавшего из тюрьмы Церкви Саирабаза. Она должна поймать его и доставить живым. Судьба Таллис напрямую зависит от того, удастся ли ей выполнить свою миссию, так как однажды она уже не справилась с порученным ей заданием. Во время охоты на беглого мага Таллис встречает людей и эльфа, которые станут её спутниками. Преследуя разные цели, они, тем не менее, объединяются, чтобы победить общего врага и восстановить мир.