Фильм состоит из 3-х новелл. В сельской Айове кассир из продуктового магазина беспомощно наблюдает, как одноклассники скрывают изнасилование ими его сводной сестры-подростка. Оставит ли она ребенка? Уловки хастлера в поисках еды, укрытия и близости в зимнем Нью-Йорке. Молодая женщина принимает его, но ничто не удовлетворяет его безответную любовь к пожилому клиенту-гею. Слабое здоровье вынуждает отца покинуть дом в Лос-Анджелесе и переехать к дочери.

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того - они были парой.