Брайан Эспиноса - молодой человек с непростой судьбой, которому уже не раз приходилось иметь дело с полицией. Когда его давняя девушка Мелоди умирает от передозировки, Брайан зовет на помощь свою лучшую подругу Сару. Когда Сара приезжает, Мелоди чудесным образом возвращается к жизни, но она уже не совсем та, что прежде. Детективы Мэдсен и Слейтер направляются к Брайану, чтобы арестовать его по ордеру. Они не готовы к тому, что происходит в доме Брайана: там они сталкиваются с существами и явлениями, которые указывают на самое начало того, что верующие назвали бы Восхищением. Оба мужчины оказываются втянуты в мир реальностей, переворачивающих сознание, и вскоре им приходится сражаться не только за собственные жизни - они оказываются вовлечены в войну за весь человеческий род.