Изабель испытывает странное влечение к доктору Паланке, президенту загородного клуба, где она работает. Однако, сопоставив воедино жестокую картину того, что скрывается под безупречной поверхностью клуба, она понимает, что то, что начиналось как невинное увлечение, на самом деле коренится в зловещей общей истории.

Чтобы оплатить лечение тяжелобольной дочери, Оливия устраивается диспетчером в ночной колл-центр. Офис расположен в старом здании, где идёт ремонт, и сначала женщина слышит странные помехи во время звонков, а вскоре встречает потерявшуюся на ремонтируемом этаже девочку и выводит её на улицу. Внезапно дочь Оливии выздоравливает, но, кажется, с ней что-то не так.