1552 год. Царь Иван Грозный готовит поход на Казань. Но есть у него опасение, что вольные донские казаки могут не поддержать его в этом походе, и даже наоборот - ударить в тыл его армии. Он отправляет на Дон гонца, бывшего казака Романа Алимова, чтобы разведать их планы, и вручает ему пояс с драгоценными камнями как знак царского отличия. По дороге на Дон Роман попадает в плен к ногайцам и лишается пояса. Но его выручает подоспевший отряд казаков Данилы Алимова, который, в свою очередь, пленяет дочь татарского князя Айгюль. Теперь остается только вернуть царский пояс, но как? Можно попробовать поменять его на ханскую дочь, но в нее уже влюбился Данила.

В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего дурачка Лёши. Он живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лёшей и его странными увлечениями, но всё меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал.