Каждое столкновение шляхтичей и ордынцев - это реки крови и горы трупов. Что остается у Михаила Володыевского, когда он одного за другим теряет друзей? Только любимая жена Бася и Родина.

Фильм, действие которого происходит в конце 1943 и начале 1944 года в центральной части Польши, посвящен советским и польским партизанам, сражавшимся против фашизма. Герои картины — русский парень Сашка, бежавший из немецкого эшелона, Юрек из Варшавы и польская девушка Юлька, которая поможет ребятам попасть к партизанам.