Сики Итиносэ - подросток из XXI века. В его жилах течёт кровь адских существ, которые раньше терроризировали людей. В наше время потомки смелого мальчика-воина объединились в «Агентство Момотаро», которые охотятся за Сики и ему подобными. После битвы с этими «народными мстителями» Итиносэ узнает тайну смерти своего отца и решает не сдерживать зов своей крови - он поступает в академию для потомков демонов, где можно развить сверхспособности и дать отпор убийцам, которые прикрываются связью с легендарным героем.

В Лондонской академии искусств в начале 1900-х годов. Сериал рассказывает о Лили Итидзёин, девушке, очарованной живописью, о том, как она преследует свои мечты и переживает молодость. Эта совместная история о совершеннолетии молодых людей, стремящихся к сиянию, несмотря ни на что, вот-вот начнется.