В самом сердце Нового Орлеана три юные ведьмы и их сверстники-колдуны учатся в элитной магической школе-интернате, где сила — это валюта, секреты несут смертельную опасность, а влечение становится бременем.

Молодая пара Грейс и Джексон переезжают из Нью-Йорка в старый фамильный дом Джексона в сельской местности. Через полгода после рождения ребёнка страсть угасает, молодой отец всё больше времени проводит на подработках вдали от семьи, а Грейс томится дома. Поведение женщины становится всё более странным и непредсказуемым.