Фильм рассказывает о юности Волан-де-Морта, сильного тёмного мага из Поттерианы, и о том, как современники узнали его и стали бояться произносить его имя. Помимо Волан-де-Морта, в фильме появляются и его однокурсники с других факультетов Хогвартса. В центре сюжета находится серия таинственных убийств, которые расследует волшебница Гриша МакЛаген.

Антонио и Агостино — два друга, которые вместе выросли в небольшом сицилийском городе, они всегда мечтали переехать и начать другую жизнь. Теперь им за тридцать, они уехали заграницу и много лет назад потеряли связь друг с другом. Когда Антонио узнаёт, что его давно заброшенный родной дом хотят выставить на продажу на аукционе, он решает вернуться на родину и попутно найти старого друга. Вскоре он встречается с Агостино и отправляется вместе с ним в путешествие на грузовике через всю Европу.