Учитель старших классов частной школы Ёсан получил травму и попал в больницу. Учителя на замену зовут Хан Бон-гу, и это непростой человек - с его появлением в школе начинают происходить странные вещи.

Ёншин тихо и мирно живет на маленьком острове вместе со своим слабоумным дедушкой и дочерью, больной СПИДом. Вскоре, после смерти своей возлюбленной, на остров приезжает Мин Гисы, который будучи известным в Сеуле хирургом, не в силах был её спасти. За грубостью и хамством, Гисы старается спрятать своё отчаяние и бессилие что-либо изменить. Сняв комнату в доме Ёншин и постепенно проникаясь к ней чувствами, он не понимает, что чувствует... любовь или просто привязанность. Их отношения начинают постепенно развиваться, но в это же самое время на остров приезжает Сокхён, биологический отец дочери Ёншин, Ли Бом. Он планирует строить на острове отель.

История об учительнице Ма Ё-джин, ученики которой настроены против неё. Учитель Ма очень реалистична, поэтому она показывает своим ученикам, как трудно жить в этом мире. Вместо того чтобы стать их защитницей, она часто доводит своих учеников до предела, плетя интриги и шантажируя их. Весь 6-й класс восстает против непонятных педагогических приемов учительницы Ма. Иногда они предают друг друга, иногда помогают друг другу, но постепенно дети познают тайны реальности и составляют свое представление о мире.