В старом подмосковном поселке, на даче, принадлежащей известному художнику Сергею Волынскому, проживает его сын Саша с женой Мариной и дочкой шести лет. Отношения в браке непростые: Саша старше Марины на 12 лет, у него проблемы с алкоголем, а после периода первоначальной влюбленности выясняется, что у мужа и жены мало общего. Марина - девушка из простой семьи, а ее муж гордится своим статусом богемного художника. Даже рождение второй дочери не помогает укреплению семьи. Знакомство с Аней и Львом, соседями по поселку, меняет их жизнь…

Франглия, город Парилон. Дочь местного пастора — трансгендерная женщина. Её выбор не принимает не только отец, но и его друзья детства — винодел и шеф полиции. Церковные власти запрещают пастора в служении, и он выгоняет дочь из дома. Рядом с городом появляется лагерь беженцев, на улицах небезопасно. Беженцы нападают на дочь пастора, кастрируют и распинают на фасаде церкви, но она выживает и попадает в психиатрическую клинику. Отец не хочет искать преступников, но шеф полиции начинает своё расследование и обращается за советом к своему бывшему наставнику, сидящему в тюрьме. Тот считает толерантность и мультикультурализм опасными. Беженцы насилуют дочь винодела. Её отец берёт заложников в лагере, шеф полиции пытается остановить его, но вынужден застрелить друга и попадает в тюрьму.