Фильм о судьбах трёх братьев, у каждого из которых есть свой скелет в шкафу. Единственная нить, которая их связывает, — это их отец.

В канун Нового года Зема встречает в торговом центре Милу — девушку, с которой он никак не может завязать отношения. Мила вешает на праздничную елку открытку со своим желанием, и Зема решает исполнить мечту девушки. Вот только метафорическое желание Милы он понимает по-своему.

Закончилась Сталинградская битва. Советская Армия готовит широкомасштабную Белорусскую стратегическую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион». За неделю до начала операции становится известно, что немцы заминировали все подступы к городу N. Заминированы дороги, мосты, леса. Они создали целые минные поля. Тотально заминирован и сам город. Могут пострадать мирные жители. В штаб армии вызывают опытного разведчика Тишкова. Федор Тишков — бывший цирковой артист, выступавший когда-то с силовыми номерами, получает новое задание. Группе Тишкова необходимо в течение трех дней похитить карту минирования под кодовым названием «Горгона». Если задание не будет выполнено, то погибнут мирные жители, будут потери и среди наших солдат. Москва требует, чтобы наступление началось в четко обозначенные им сроки. Тишков и члены его группы, бывшие цирковые артисты, забрасываются в тыл к немцам...