Паша Стручков и Даша Бабушкина, артисты ТЮЗа, незадолго до Нового года ушли из родного театра. Так они выразили протест против неверной, по их мнению, трактовки главным режиссером образа Красной Шапочки. Неожиданно Паше подворачивается возможность подработать плакальщиком на похоронах «братков» - его нанимает муж Даши, авторитетный мафиозо по прозвищу Бабушка. Однако надо как-то совместить это предложение с новогодними утренниками - любимым занятием актера. И герои фильма в нарядах Деда Мороза и Снегурочки отправляются поздравлять малышей с праздником. Но вместо этого оказываются участниками запутанной истории с похищениями, интригами и преследованиями. А тут еще ревнивый Бабушка влюбляется в жену Паши Веронику...

В последние дни Великой Отечественной войны после выполнения специального задания группа майора Горелова возвращается к своим. Танкисты узнают, что немцы собираются взорвать секретный завод, где работают около двух тысяч военнопленных. Несмотря на малые силы, майор принимает решение во что бы то ни стало спасти от гибели безоружных людей.