В детстве Юли стала свидетельницей гибели родителей от рук таинственной силы, после того как её мать оказалась одержима. Прослыв проклятым и нежеланным ребёнком, Юли выжила и выросла под воспитанием другой жены своего отца вместе с её дочерью, терпя постоянные унижения. Движимая жаждой мести, Юли совершает запретный ритуал, и тёмная магия обрушивает на её близких череду смертельно опасных событий.

Победив демона, Кодрат обнаруживает, что его жена Азиза исчезла из психиатрической клиники, в которой она оказалась из-за депрессии после сделки со злыми силами. Её следы ведут на заброшенную прядильную фабрику, где рабочие один за другим гибнут при загадочных обстоятельствах.