Нью-Йорк, 1980-й. Молодой парень из итальянской семьи живет беспечной жизнью: ворует магнитолы, гоняет на машине и тусуется с друзьями. Встретив девушку из богатой еврейской семьи, он показывает ей мир по ту сторону золотой изгороди. Обернется ли это короткой летней интрижкой, или новый мир подкупит девушку своей дерзостью и свободой?

1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли — утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.