Сериал о жизни населения Нового Орлеана в разрушенном ураганом Катрина городе глазами местных музыкантов.

Сериал рассказывает о потерявшей свою память девушке, которая оказывается в центре расследования после того, как смогла выбраться из брезентового мешка на Таймс Сквер. Не имея ни малейшего представления о том, кто она такая, девушка не знает, что обозначают многочисленные загадочные татуировки, которыми покрыто все ее тело. Когда выясняется, что татуировки являются чем-то вроде дорожной карты, к делу подключается ФБР.

У Джона Мартелло всё подчинено жёсткому порядку: его квартира, его машина, его семья, его фитнес, его женщины. Каждые выходные он ходит в церковь, каясь в одних и тех же грехах. Но никакая близость не сравнима для него с блаженством, которого он достигает в одиночестве перед компьютером, смотря порнографию.

Фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Среди членов команды был и сын тренера, поступивший впоследствии в престижное учебное заведение.

Тим и Милли несколько лет живут вместе и больше не понимают, построены ли их отношения на любви или уже превратились в привычку. Они переезжают в небольшой городок, где она начинает работать учителем, а он всё ещё пытается записать музыкальный альбом. Однажды парочка отправляется на прогулку по лесу, падает в загадочную пещеру и проводит там ночь. А на следующий день Тим замечает, что с ним происходит нечто странное — ему физически тяжело переносить отсутствие Милли, и его тянет к ней с пугающей силой.