Марку Истербруку предстоит выяснить, есть ли разумное объяснение серии загадочных убийств или это дело рук трех ведьм, проживающих на вилле «Бледный конь».

Три молодых британских бездельника планируют ограбить особняк местного хирурга. Проникнув в дом, они довольно быстро находят сейф, но взломать его никак не получается. Пока злоумышленники дожидаются хозяев, чтобы выпытать у них код, к ним присоединяется девушка одного из них. А когда домой возвращается пожилой доктор с супругой, события принимают неожиданный поворот.

Канада XIX века. Охотник по прозвищу Джон-Зверь построил себе хижину на далёком севере. Раз в год он добирается до посёлка, продаёт пушнину и закупает необходимые припасы. Однажды Джон-Зверь решил купить себе жену, заплатив 1000 долларов за служанку местного торговца по имени Иви. В детстве на её глазах бандиты убили всех родных, и от нервного потрясения она лишилась дара речи. Иви боится людей. И всё же, хотя и медленно, эти совершенно разные люди идут на сближение, а затем постепенно приходит к ним любовь...