В день своего 18-летия сирота Аарон узнает от посланца небес Камаэля, что он – избранный. Архангел сообщает ему, что в его власти – судьбы падших ангелов, изгнанных из рая за грехи. Аарон должен вернуть их в ряды небесного воинства, которое борется со злом.

Молодые люди слегка за двадцать изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но ещё и очень опасен.