Тихий горный городок у озера погружается в хаос: воды реки отравлены, и из глубин на поверхность поднимается нечто зловещее, превращающее людей в нечто иное.

Эмоциональное опустошение молодой художницы Эллен оборачивается анорексией. Вернуть ей вкус жизни берётся врач, славящийся нетрадиционными методами.

XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая её в колдовстве. Умирающий кардинал просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далёкое аббатство, где её чары должны быть разрушены. Шестеро верховых и повозка с железной клеткой, в которой заточена обвиняемая, отправляются в опасное путешествие.