Действие фильма начинается в 70-х годах 20 столетия. Сначала королем бандитов в городе становится Султан, но потом его подручный - Шоаиб бросает вызов гегемонии Султана и узурпирует власть над преступным миром Мумбая. Жизни двух гангстеров идут параллельно, они оба изо всех сил пытаются выжить в преступном мире большого города и отстоять право стоять во главе криминального мира.

1981 год. Невероятно честный и принципиальный сотрудник налоговой службы Амай Патнаик сделает все возможное, чтобы прижать уклонистов от налогов, и добился того, что его переводили уже 49 раз за последние 7 лет. Когда он получает анонимную информацию на одного из самых богатых и влиятельных людей штата, Амай ещё не знает, что это будет самый сложный и долгий рейд в истории индийской налоговой службы — противник ему попался не менее хитрый и упрямый.

Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти с рождения немного отличается от других детей. Ему дается с трудом то, что у других получается очень легко. Мир не понимает этого ребенка, как и его собственные родители. Когда Ишан в третий раз проваливает экзамены в школе, его отец в наказание отправляет мальчика в школу-интернат. Одиночество губит ребенка, он осуждает себя за расставание с родителями, но и их не может простить. Однажды в жизни Ишана появляется временный учитель рисования Рам Никум - единственный, кто понимает этого ребенка. Рам ставит перед собой цель изменить жизнь мальчика и отношение к нему.