Во время мирового тура певец The Weeknd тяжело переживает разрыв с возлюбленной и из-за стресса начинает испытывать проблемы с голосом. Врач рекомендует музыканту взять перерыв и отдохнуть, но его менеджер Ли настаивает на продолжении выступлений. В итоге уже в начале следующего концерта артист теряет возможность петь и уходит со сцены. За кулисами он сталкивается с незнакомкой, которую видел на концерте, и, поддавшись порыву, убегает вместе с ней, не догадываясь к каким последствиям приведёт эта встреча.