Вот уже восемьдесят четыре дня старый рыбак Сантьяго ходит в море и возвращается без единого улова. Он очень беден и одинок. Его единственный друг - мальчик из рыбацкой деревни, который помогает убирать снасти и тяжело переживает неудачи старика. Рано утром Сантьяго вновь отправляется на рыбалку. Насадив приманку, он медленно плывет по течению. Внезапно леска стремительно уходит под воду, и старик ощущает огромную силу, которая влечет ее за собой. Так начинается драматический поединок между Сантьяго и огромной рыбой…

Фильм о трудах и заботах оперуполномоченного нью-йоркской полиции. Но плохой лейтенант — это самый настоящий подонок. Он продаёт изъятые у барыг наркотики, в служебное время регулярно предаётся разврату, отнимает награбленное у грабителей, активно употребляет наркотики сам, а ворованные денежки проигрывает в бейсбольном тотализаторе. Настоящий, без прикрас, слуга закона: наркоман, игрок, вор, убийца. Полисмен. Однако даже у настоящего подонка нет-нет да и шевельнётся в самой глубине сгнившей души что-то человеческое. Так происходит и здесь, когда лейтенант с корыстными целями впрягается в расследование по делу изнасилованной католической монашки.