В жизни каждого человека есть нелегкие решения. Мойст ван Липвиг, мошенник экстраординари, мастер художественной подделки и настоящий специалист по фальшивкам, тоже стоит перед тяжелым выбором: быть повешенным или поставить Почтовую Службу Анк-Морпорка с ног на голову. Неуверенно приняв тяжелое, неоднозначное решение, он теперь должен следить за тем, чтобы, несмотря на дождь, снег, собак, бездорожье, Дружелюбный и Доброжелательный Профсоюз Почтовых Работников, скрупулезно честных и этичных конкурентов и полночные убийства, почта, тем не менее, вовремя доставлялась по назначению.

Херб живет в тихом валлийском городке, проводит время дома в изоляции и совсем не доволен своим финансовым положением. Он решает отправиться в Данию, ограбить банк и сесть в тюрьму, чтобы провести остаток жизни в комфортных условиях. Однако планы Херба рушит случайная встреча с Матильдой, матерью-одиночкой.

1940-е годы. Пока монахини на уединённом острове близ Шотландии готовятся к приближающемуся шторму, на порог их монастыря подбрасывают корзину с младенцем. Монахини забирают ребёнка к себе, планируя заботиться о нём, пока не закончится шторм, однако вскоре в монастыре начинают происходить странные и необъяснимые события.