Молодой и невероятно талантливый ученый Максим Минаев, который стоит на пороге грандиозного открытия, сулящего ему Нобелевскую премию. В погоне за славой и наградой Максим проводит рискованный эксперимент на самом себе и уменьшается до размеров обычной пробирки. Оказавшись в сложной ситуации, главный герой понимает, что остался один на один со своими проблемами – любимая девушка бросила, а лучший друг оказался предателем. Помочь герою соглашается лишь 12-летний мальчик, прикованный к инвалидному креслу.

Автослесарь Николай Сергеев живет со второй женой Лилей и сыном от первого брака в маленьком северном городке на берегу моря. Нечистый на руку мэр города Шелевят пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных судов Николай обращается за помощью к бывшему сослуживцу Дмитрию, успешному столичному адвокату. Но приезд московского гостя лишь усложняет и без того непростую жизнь Николая.