Когда юридический консультант Гарри Венн согласился помочь таинственному адвокату Джине Хоукс разыскать свидетеля, который мог бы подтвердить алиби ее клиента, он и не подозревал, что это задание приведет его к расследованию гибели родного брата двадцатилетней давности. Гарри окажется втянут в паутину зловещего заговора, который затрагивает все слои британской политической системы.

Персидский царь Ксеркс I устраивает грандиозный пир. На седьмой день пира он хочет показать гостям свою красавицу-жену, но получает от царицы отказ. Тогда Ксеркс лишает жену царского статуса и требует доставить ему самых красивых девушек со всех концов мира. Юная еврейка Есфирь завоёвывает расположение царя и становится его новой женой. Спустя время Аману, одному из придворных, удаётся убедить Ксеркса в необходимости уничтожения всех евреев. Молодая жена узнаёт о готовящейся резне и решает заступиться за свой народ перед жестоким правителем.

Ночь перед Страшдеством обычно самое радостное время в Плоском мире, когда перевозбуждённые дети не могут заснуть, предвкушая подарки в развешенных для этого носках… Но в этом году с праздниками творится что-то не то. Всеобщие подозрения связаны с гильдией наёмных убийц Анк-Морпорка, и что-то уже замышляется. А любимый дедушка Хог (Санта-Хрякус), который приносит детям подарки – куда-то пропал. И вся жизнь Плоского мира вдруг подвергается страшной опасности, ведь если дети перестанут в него верить, солнце больше не взойдёт! Судьба этого мира лежит в руках пёстрой команды, группки волшебников, возглавляемой аркканцлером Незримого Университета по имени Наверн Чудакули, в которую также входит слуга по имени Альберт, хладнокровная гувернантка Сюзан Сто Гелит и её дедушка, который вообще-то просто… Смерть.

Мир на краю пропасти. Умирающая мать посылает своего маленького сына на поиски места, где исполняются желания.