Диттэ и Луиза - две актрисы средних лет. Вместе они выступают в комедийном дуэте и путешествуют по стране. Луиза смирилась с тем, что индустрия развлечений не принесет ей желаемого. А Диттэ мечтает о чём-то большем. Однако примерив на себя новое амплуа, она всё больше отдаляется от своей лучшей подруги. Смогут ли они, несмотря на успех и невзгоды, сохранить свою дружбу?

12-летняя Клара – самая обыкновенная девочка, которую однажды царапает загадочная черная кошка. Вскоре после этого Клара понимает, что обрела волшебный дар – теперь она может разговаривать с животными. Оказывается, девочка принадлежит к древнейшему клану чародеек, и в ее силах сразиться даже с самой могущественной злой ведьмой. Мир дикой природы в опасности, поэтому Клара вместе со своими друзьями и тетей-наставницей вынуждена отправиться в магическое путешествие.